Többek között a Magyar népmesék, a Macskafogó, a Mesék Mátyás királyról vagy a Vízipók, csodapók alkotóinak, a Pannónia Filmstúdió kecskeméti műtermének animációiból láthattunk négy érdekes darabot kezdésként, hogy az előadó, Mikulás Ferenc demonstrálni tudja az animáció négyféle lehetséges típusát.
A Western egy nem hagyományos módon zajló, meglehetősen egyenlőtlen párbaj rövid története volt. A Sütiben a pogácsatészta kelt életre egy éjszakai konyhában és próbálta meg elkerülni a sorsát, hogy aztán a történet végén egy váratlan csavar adjon az addigi felhőtlen bolondozásnak mélyebb értelmet. A Hogyan lehet megijeszteni egy oroszlánt? bájos történet volt egy cirkuszi oroszlánról, akinek végül sikerült elállítani az állandó csuklását. Zárásként a Majd a tisztáson, egy elvont képekkel, szimbólumokkal dolgozó, meditatív munka következett.
Mikulás Ferenc beszélt pályája kezdetéről (1956-ban eltávolították a gimnáziumból), majd a katonaság következett, és szinte a véletlen sodorta onnan az éppen megalakuló rajzfilmstúdió közelébe. A többi már a siker története, a Magyar népmesék sorozatot például – melynek ötlete az előadótól származik – eddig mintegy 220 millióan tekintették meg világszerte. Mikulás Ferenc Jankovich Marcellt nevezte meg olyan alkotóként, aki hatással volt rá, stúdióvezetőként pedig Dr. Matolcsy György. Az elmúlt több mint fél évszázadban pedig úgy tudtak a világ élvonalában maradni, hogy ösztöndíjprogramot működtettek, illetve az animációs ipar legnagyobb neveivel, cégeivel dolgoztak/dolgoznak együtt.
Az előadás végén a Cigánymesék c. sorozat három darabját tekinthette meg a közönség.